Le positionnement et le modèle économique destockage d'Energiedans le système électrique devient de plus en plus clair.À l'heure actuelle, le mécanisme de développement du stockage de l'énergie axé sur le marché dans les régions développées telles que les États-Unis et l'Europe a été fondamentalement établi.La réforme des systèmes électriques dans les marchés émergents s'accélère également.Le développement à grande échelle de l'industrie du stockage de l'énergie Les conditions sont réunies et l'industrie mondiale du stockage de l'énergie va exploser en 2023.
Europe : faible taux de pénétration, potentiel de croissance élevé et le stockage de l'énergie a atteint un nouveau niveau
Dans le cadre de la crise énergétique européenne, la grande efficacité économique du stockage solaire domestique européen a été reconnue par le marché et la demande de stockage solaire a commencé à exploser.Mécanisme de contrat de prix d'électricité résidentiel.En 2023, le prix de l'électricité des contrats nouvellement signés augmentera fortement.Le prix moyen de l'électricité sera supérieur à 40 euros/MWh, soit une augmentation de 80 à 120 % d'une année sur l'autre.Il devrait continuer à maintenir des prix élevés au cours des 1 à 2 prochaines années, et la demande rigide de stockage solaire est claire.
L'Allemagne exonère la TVA sur le photovoltaïque des ménages et l'impôt sur le revenu, et la politique italienne de subvention de l'épargne des ménages a été supprimée.La politique favorable se poursuit.Le taux de rendement de l'épargne des ménages allemands peut atteindre 18,3 %.Considérant que la période de récupération de la subvention peut être raccourcie à 7-8 ans.La tendance énergétique indépendante à long terme, le taux de pénétration du stockage domestique en Europe en 2021 n'est que de 1,3 %, il y a une large marge de croissance et les marchés industriels, commerciaux et de stockage à grande échelle connaissent également une croissance rapide.
Nous estimons que la demande de nouvelles capacités de stockage d'énergie en Europe en 2023/2025 sera de 30 GWh/104 GWh, soit une augmentation de 113 % en 2023, et un CAGR=93,8 % en 2022-2025.
États-Unis : encouragées par la politique de l'ITC, des épidémies ont éclaté
Les États-Unis sont le plus grand marché de stockage à grande échelle au monde.Au T1-3 2022, la capacité installée de stockage d'énergie aux États-Unis était de 3,57 GW/10,67 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 102 %/93 %.
En novembre, la capacité enregistrée a atteint 22,5 GW.En 2022, la nouvelle capacité installée de photovoltaïque ralentira, mais le stockage d'énergie maintiendra tout de même une croissance rapide.En 2023, la capacité installée photovoltaïque s'améliorera et le taux de pénétration du stockage d'énergie superposé continuera d'augmenter, soutenant l'explosion continue de la capacité installée de stockage d'énergie.
La coordination entre les fournisseurs d'électricité aux États-Unis est médiocre, le stockage de l'énergie a une valeur pratique pour la réglementation, les services auxiliaires sont entièrement ouverts, le degré de commercialisation est élevé, le prix de l'électricité PPA est élevé et la prime de stockage est évidente.Le crédit d'impôt ITC est prolongé de 10 ans et le taux de crédit est porté à 30 %-70 %.Pour la première fois, le stockage d'énergie indépendant est inclus dans la subvention, ce qui favorise une augmentation significative du taux de rendement.
Nous estimons que la demande de nouvelles capacités de stockage d'énergie aux États-Unis en 2023/2025 sera respectivement de 36/111 GWh, soit une augmentation annuelle de 117 % en 2023 et un TCAC de 88,5 % en 2022-2025.
Chine : la demande de surpoids politique augmente rapidement et le marché de 100 milliards de yuans commence à émerger
L'allocation nationale obligatoire de stockage garantit l'augmentation du stockage d'énergie.Au 2022Q1-3, la capacité installée est de 0,93 GW/1,91 GWh, et la proportion de grands stockages dans la structure dépasse 93 %.Selon des statistiques complètes, l'appel d'offres public pour le stockage d'énergie en 2022 atteindra 41,6 GWh.Le modèle de stockage d'énergie partagé se répand rapidement et la compensation de capacité, le marché au comptant de l'électricité et le mécanisme de différence de prix en temps partagé sont progressivement mis en œuvre pour augmenter le taux de rendement du stockage d'énergie.
Nous estimons que la demande de nouvelles capacités de stockage d'énergie domestique en 2023/2025 sera respectivement de 33/118 GWh, soit une augmentation annuelle de 205 % en 2023, et un TCAC de 122,2 % en 2022-2025.
De nouvelles technologies telles que les batteries sodium-ion, les batteries à écoulement liquide, le stockage d'énergie photothermique et le stockage d'énergie gravitaire sont mises en œuvre et progressivement confirmées à la fin des appels d'offres.Renforcer la gestion de la sécurité du stockage de l'énergie et augmenter progressivement le taux de pénétration de la cascade haute pression, du système de refroidissement liquide et de la protection incendie Pack.Les expéditions de batteries de stockage d'énergie sont clairement différenciées et les sociétés d'onduleurs ont un avantage à entrer dans PCS.
Pris ensemble: les trois principaux marchés de la Chine, des États-Unis et de l'Europe ont explosé
Grâce à l'apparition du grand stockage sino-américain et du stockage des ménages européens, nous prévoyons que la demande mondiale de capacité de stockage d'énergie sera de 120/402 GWh en 2023/2025, une augmentation de 134 % en 2023 et un TCAC de 98,8 % en 2022. -2025.
Du côté de l'offre, de nouveaux entrants dans l'industrie du stockage d'énergie sont apparus, et les canaux sont rois.La structure des cellules de batterie est relativement concentrée.CATL se classe au premier rang mondial en termes d'expéditions, et les expéditions de BYD EVE Pine Energy ont maintenu une croissance rapide ;les onduleurs de stockage d'énergie se concentrent sur les canaux et les services de marque, et la concentration de la structure a augmenté.La capacité de Sunshine IGBT à garantir l'approvisionnement est forte en Le marché du stockage à grande échelle est fermement en tête, les onduleurs de stockage domestique bénéficient de taux de croissance élevés et les expéditions des leaders du stockage domestique ont augmenté plusieurs fois de suite.
Dans le cadre de la transformation accélérée de l'énergie, la réduction des coûts des centrales photovoltaïques au sol inaugurera le pic d'installation en 2023, ce qui accélérera l'éclosion de grands stockages en Chine et aux États-Unis ;le stockage domestique explosera en Europe en 2022, et continuera de doubler en 2023. Stockage domestique dans les régions émergentes telles que les États-Unis et l'Asie du Sud-Est Il deviendra également une tendance dominante, et le stockage de l'énergie inaugurera une période dorée de développement.
Heure de publication : 05 janvier 2023